Durante 2010, la industria de alimentos creció 3.8% respecto a 2009, alcanzando un valor de 2,681,149 millones de dólares (md) y un volúmen de 510, 864 millones de toneladas.

Estados Unidos fue el país con mayor valor de mercado a nivel mundial, le siguieron China y Japón.

En México
Producción
En 2010 el país generó en la industria de alimentos procesados un valor de mercado de $93,362 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer país del continente americano con mayor valor, superado únicamente por Estados Unidos y Brasil. (1)

México es el décimo país a nivel mundial en valor de mercado de esta industria. (1)

¿Qué productos pueden ser considerados parte del sector?

Comida deshidratada, congelada y refrigerada, enlatados, cereales, helados, pasta, salsas y aderezos, botanas, productos empaquetados como carne, pescado, pan, lácteos y confitería.

Esta industria participa con el 22% del PIB manufacturero, y con el 3.8% del PIB nacional. (2)

En el periodo 2005-2009, la producción de la industria tuvo una tasa promedio de crecimiento anual de 2.5%.(1)

El 2008 fue el año con mayor producción del periodo debido a las cosechas récord de 2007; con ello se logró disminuir el costo de muchos insumos utilizados en la producción de alimentos. (3)

En el periodo 2010-2014 , México crecerá a una tasa promedio anual de 3%, alcanzando en 2014 un valor de $106,476 millones de dólares. (1)

En 2009 el sector de alimentos procesados empleó a 815,229 personas.

Consumo

En 2010 el consumo en México fue de 17,845 millones de toneladas colocándose como el 4° país de América con mayor gasto per cápita en alimentos ($830 dólares anuales). (1)

El gasto per cápita creció 13% respecto a 2004. (1)

El grupo de alimentos que más se consumió fue el de panificación y tortillas. (2)

Comercio internacional4

En 2010, las exportaciones de México en esta industria obtuvieron una cifra de $5,667 millones de dólares, creciendo 12% respecto a 2009.

En el periodo 2004-2010, las exportaciones crecieron a una tasa de crecimiento promedio anual de 12%.

El principal mercado de las exportaciones mexicanas fue Estados Unidos, el cual representó el 72% de la demanda total.

Asimismo las importaciones de México en la industria de alimentos procesados alcanzaron un valor de $7,525 millones de dólares, creciendo 18% respecto a 2009.

En el periodo 2004-2010, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones fue de 6%.

El azúcar fue el principal producto de importación y registró un crecimiento de 91% respecto a 2009.

En 2010 la balanza comercial de México tuvo un déficit de $1,858 millones de dólares; sin embargo ha disminuido 18% a lo largo del periodo 2004-2010.

Inversión extranjera directa

La inversión ha crecido en México debido a la competitividad que tiene en costos frente a otros países, las ventajas en su ubicación geográfica y la calificación de la mano de obra.

En 2010 la IED alcanzó un valor de $6,058 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 688% respecto a 2009. Esto se debió principalmente, a la adquisición que hizo Heineken de FEMSA Cerveza.(5)

Se considera un sector en crecimiento en México, por el aumento del consumo, las tendencias en salud y las posibilidades de producción de una gran diversidad de insumos.

Empresas apuestan por México (3)

HEINEKEN.-En 2010 la empresa cervecera invirtió $5,247 millones de dólares en la compra de acciones de FEMSA cerveza. Con esta inversión Heineken expandió su portafolio de productos e incrementó su presencia en América Latina.

NESTLE.-En 2010, el grupo de alimentos más grande del mundo, invirtió $390 millones de dólares para elevar la capacidad productiva de su planta de Toluca. Según Nestlé, esta inversión creó la planta procesadora de café soluble más grande del mundo.

Competitividad

México es el país líder en la exportación de ciertos productos alimenticios, lo que le ha permitido posicionarse a nivel mundial en la industria.

México es el país más competitivo del mundo en términos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 25% más bajos que los de Estados Unidos y menores que los de los países BRIC’s. (6)

México es el mejor país de América Latina para hacer negocios, y el número 35 a nivel mundial. (7)

México es una de las economías más abiertas del mundo, ya que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente al 58% del PIB y representa más del 40% del comercio total de América Latina. (4)

México es el 8º país más atractivo para los inversionistas extranjeros a nivel mundial.(8)

En la última década la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingeniería en México fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En 2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de aproximadamente 114,000. (9)

Posición de las exportaciones mexicanas en el mundo (4)

Mensaje al inversionista

La industria de alimentos procesados en México representa una oportunidad atractiva debido al crecimiento de la demanda interna, misma que ha sido motivada por factores como el aumento del consumo y de la población.

Por otra parte México posee los recursos necesarios para abastecer con insumos, mano de obra y tecnología a las cadenas productivas.

México tiene acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con más de 40 países. (10)

El país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributación con más de 40 países.

México desempeña un papel estratégico debido a su ubicación geográfica: tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.

La ubicación de México permite la reducción de costos de logística, lo que convierte al país en una plataforma ideal de exportación.

Incentivos para la industria11

PROCEI: El programa está basado en tres estratégias que son la internacionalización de grupos de pymes en la unión europea, el incremento de la capacidad exportadora mediante la obtención de certificaciones, y la creación de un sistema de inteligencia comercial.12

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto: Promueve el desarrollo de servicios logísticos, otorgando subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México.

Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología: Fomenta la transferencia y adopción de tecnologías de vanguardia para potenciar la competitividad de los sectores precursores y de alta tecnología, atendiendo las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la producción, el empleo, la productividad y la competitividad de las empresas y de la industria.

Programa Nacional de Empresas Tractoras: Tiene como objetivo el fortalecimiento de las cadenas de valor de las principales empresas tractoras del país.

Crédito para Proyectos de Inversión: Se otorgan créditos mayores a 3 millones de dólares destinados a apoyar proyectos de inversión para la implantación, adecuación, ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipo.

Cámaras y asociaciones

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) Agrupa y representa a las empresas que en México se dedican a la producción y empaque de alimentos procesados

Cámara Nacional de la Industria Lechera (CANILEC) Representa a la industria de leche en México, fomentando el desarrollo de la industria y promoviendo al sector en diferentes medios.

Asociación Nacional de la Industria del Café (ANACAFE) Representa al sector cafetalero privado mexicano con el objetivo de promover el consumo de café mexicano, tanto en México como en el extranjero

Consejo Mexicano de la Carne Participa con acciones que fomenten el consumo de proteína cárnica en beneficio del consumidor.

Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (ASCHOCO) Apoya con soluciones y servicios a sus asociados, mediante la creación de condiciones para el desarrollo integral y competitivo de la industria.

1. Fuente: Datamonitor
2. Fuente: INEGI
3. Fuente:Publicaciones y medios impresos
4. Fuente: Global Trade Atlas
5. Fuente: Reporteador de Economía
6. Fuente: Alix Partners
7. Fuente: Doing Business WB 2010
8. Fuente: FDI Confidence Index, AT kearney, 2010
9. Fuente: CONACYT
10. Fuente: Secretaría de Economía/SHCP
11. Fuente: Secretaría de Economía
12. Fuente: ProMéxico

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