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¿Cómo invertir en México?

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En el mundo

De acuerdo a estimaciones, el sector minero y de metales a nivel internacional tuvo un crecimiento de 27.6% durante 2010, pasando de 1,661,000 md a 2,119,000 md. Se espera que para 2011 el sector tenga un crecimiento de 13.2%.1

México

Producción

Durante 2011 el valor de la producción minera fue de 16,761 md, lo que representa un crecimiento de 46% respecto a 2010 (11,298 md).2

La minería extractiva representó el 2% del PIB, mientras que la minería ampliada (excluyendo petróleo) el 5.0%.2

Se estima que el sector minero mexicano tendrá un crecimiento anual de 2% hasta 2014, el cual dependerá de la producción de cobre de Grupo México, la atracción de la inversión extranjera directa en el sector, así como del comportamiento de los precios de los metales.3

Los principales estados productores del sector fueron Sonora (23%), Zacatecas (23%), Chihuahua (14%), Coahuila (11%), San Luis Potosí (6%) y Durango (6%).4

La producción minera de México se divide en oro (21%), plata (20%), cobre (14%), zinc (8%), arena (5%), grava (4%), fierro (4%) y otros (24%).4

El 60% de la producción minera corresponde a empresas nacionales, mientras que el 40% a empresas extranjeras.2

En diciembre de 2011, el sector minero registró un total de 309,725 empleos directos.4

Comercio internacional

En 2011, las exportaciones tuvieron un valor de 22,526 md lo que representó un crecimiento de 45% con respecto a 2010.2

En este mismo año la balanza comercial registró un superávit de 12,646 md, lo que significa un incremento de 64% respecto a 2010.2

Inversión extranjera directa

En lo que va de la presente administración, se han captado 16,700 md en inversión extranjera directa en el sector minero, 224% más que lo recabado en todo el sexenio anterior (5,159 md).2

Así mismo en 2011 la inversión total en la industria minera aumentó 42.7% respecto al año previo, pasando de 3,316 a 4,731 millones de dólares.5

De 2007 a 2011, la inversión total en México ha tenido un crecimiento promedio anual de 20.9%.4

Según la CAMIMEX se estiman inversiones de 4,500 md para 2012, lo que representa una inversión superior a los 21,000 md para el periodo 2007-2012.

En marzo del 2010, se reportaron en México 286 empresas con capital extranjero, mismas que cuentan con 757 proyectos de los cuales 615 están en proceso de exploración.6

En México, 210 de las 286 empresas del sector minerometalúrgico con inversión extranjera directa tienen capital canadiense.6

Empresas apuestan por México7

En 2011, Goldcorp invirtió 400 md para aumentar la explotación de sus minas ubicadas en Zacatecas.

En 2011, Grupo México destinó al país el 70% de sus inversiones.

Para 2015 estima invertir alrededor de 2,500 millones de dólares para incrementar su producción.

Empresas extranjeras instaladas en México

Empresas nacionales

Existen 2 grandes grupos con distintos proyectos mineros:

Peñoles Group: Fresnillo Mine, La Parreña Mine, Bismark Mine, Peñoles Mine, Sabinas Mine, Tizapa Mine.

Grupo México: Cananea Mine, Copper Mexico, National Minerals.

Competitividad

De acuerdo con el ranking del grupo Behre Dolbear, en 2012, México ocupó el 5o lugar, como mejor destino para invertir en proyectos mineros, considerando factores económicos, políticos, sociales, corrupción, estabilidad financiera y régimen fiscal.

Ranking of Countries for Investment, 2011

 

México fue el 4º país más atractivo a nivel mundial para proyectos de exploración con un 6% de participación, después de Canadá (19%), Australia (12%) y Estados Unidos con (8%).8

México ocupa la posición 53 a nivel mundial para hacer negocios, por encima de los BRICs y liderando a los TIMBIs.9

Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 días y 6 trámites.9

En la última década la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingeniería en México fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En 2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de aproximadamente 114,000.11

 

La minería es el primer eslabón de la cadena productiva de muchas industrias; actualmente la tendencia a nivel mundial es utilizar minerales para la creación de nuevas tecnologías.

La plata se utiliza para crear aparatos electrónicos, convertidores catalíticos de automóviles, joyería, instrumentos médicos, ropa, herramientas fotográficas, entre otros.

El oro se usa como medicamento para tratar el cáncer, partes de computadoras, circuitos de naves aeroespaciales, medio confiable de inversión y joyería.

El uso de estos dos minerales para la producción de nuevas tecnologías dependerá del precio de los mismos así como de la investigación y desarrollo de nuevos productos.

De acuerdo al FIFOMI sólo se ha explorado 30% del país, dejando el 70% apto para desarrollar proyectos de exploración y explotación de nuevos yacimientos, con la seguridad de ser México un territorio con diversos minerales de gran importancia.

México resulta un país atractivo en en el sector debido a su riqueza y diversidad en recursos, así como por las facilidades que ofrece para la constitución de empresas provenientes del extranjero.

México tiene acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con más de 40 países.

El país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributación con más de 40 países.12

México desempeña un papel estratégico debido a su ubicación geográfica: tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.

Programas federales del sector2

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50 años; no hay límite en el número de concesiones otorgadas.

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de capital extranjero, teniendo además como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además los derechos sobre los minerales se pueden transferir a ciudadanos ó empresas mexicanas.

Existen 26,007 concesiones mineras vigentes y éstas corresponden únicamente al 13.8% del territorio nacional.

Cámaras y asociaciones

Coordinación General de Minería

Se encarga de aplicar las disposiciones del marco regulatorio minero para asegurar la libre concurrencia de los particulares en la exploración y explotación de los recursos minerales de la nación, con el propósito de conferir la seguridad jurídica requerida por las inversiones de la rama.

Servicio Geológico Mexicano

Provee a la industria minera de elementos indispensables, fomenta la inversión y aprovechamiento de los recursos. Actualmente ofrece diversos proyectos para la explotación de minerales, así como información técnica por estado.

Dirección General de Minas

Proporciona la infraestructura administrativa adecuada para garantizar la tramitación de los asuntos mineros que establece la ley minera y su reglamento, otorgando de esta forma seguridad jurídica a las resoluciones emitidas.

Dirección General de Promoción de Minas

Su misión es promocionar la competitividad y la inversión en el sector minero, a través de procurar que las políticas públicas contribuyan a su desarrollo, así como identificar oportunidades de negocio y facilitar las inversiones.

Fideicomiso de Fomento Minero

Su propósito es fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos e inversión mediante apoyos de capacitación, asistencia técnica y/o financiamiento a personas físicas y morales. Otorga financiamientos hasta de 5 millones de dólares o su equivalente en pesos.

Fuentes:

 

1. Fuente: Marketline Global Metals and Mining, agosto 2011

2. Fuente: Secretaría de Economía

3. Fuente: Business Monitor

4. Fuente: Secretaría de Economía. Reporte de coyuntura de la minería 2011

 

5. Fuente: Cámara de Minería de México (CAMIMEX)

6. Fuente: Servicio Geológico Mexicano

7. Fuente: Publicaciones y medios impresos

 

8. Fuente: Metals Economics Group

9. Fuente: Global Trade Atlas

10. Fuente: Doing Business, WB 2010

 

11. Fuente: FDI Confidence Index, ATKearney, 2010

12. 1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI

13. Fuente: CONACYT

14. Fuente: Secretaría de Economía/SHCP

 

Descargar: Ficha sectorial completa